作業削減 73時間/月
コスト削減 185万円/年
投資回収期間 0.2ヶ月
【試算条件】 ・従業員5名、時間単価2,100円/時 対象業務：見積・請求・月次集計・進捗報告の二重入力削減 導入後：案件コピー/帳票テンプレ/仕訳自動化を利用 データ出典：当社導入ユーザーの平均的な利用パターンを基に算出 ※実際の効果は業種・運用により変動します
営業・販売業務
見込み客獲得から受注確定まで、営業活動の全工程を網羅。LINE連携による効率的な顧客管理から、案件進捗の可視化まで、営業チームの生産性を最大化する機能群です。
01
見込み客獲得・名刺交換
LINE連携による名刺画像送信での自動顧客登録。カスタム項目対応で、業界特有の情報も柔軟に管理。紹介者情報の紐づけで売上分析にも活用できます。
02
ヒアリング・案件管理
案件作成は名前・期間・担当者のみで簡単開始。対応履歴との自動紐づけで、顧客との会話履歴を案件ごとに一元管理。チーム全体での情報共有も円滑です。
03
提案・商談活動
カンバンビューとリストビューで案件状況を直感的に把握。カレンダー連携で誰がいつ誰と会うかも一目瞭然。個人のToDo管理機能で抜け漏れを防止します。
04
見積・契約締結
見積書から契約書まで、テンプレート活用で迅速作成。電子契約機能でURL送付による締結も可能。原価管理機能で利益率も同時に把握できます。
営業プロセスの各段階で発生するデータが自動連携し、重複入力や転記ミスを完全に排除。営業担当者は顧客との関係構築に集中できる環境を提供します。
受注後の業務
受注から入金確認、アフターフォローまでを完全サポート。案件管理機能により、納期遅延リスクを最小化し、顧客満足度の向上を実現します。
案件開始
過去案件のコピー機能で効率的に案件作成。担当者の一括差し替えにも対応し、チーム編成の変更も柔軟に対応できます。
進捗・タスク管理
ガントチャートによる視覚的な進捗管理。中間納期ごとのタスク分割で、案件の遅延リスクを早期発見・対応できます。
納品・検収
進捗ステータスの自動更新機能で、案件の現状を常に把握。稼働時間記録により、次回案件の見積精度も向上します。
請求・入金管理
案件データから請求書を自動生成。インボイス制度対応で税務処理も安心です。
進捗状況確認画面の特徴
- 全案件数・今週の締切を一目で確認
- 稼働時間集計と生産性分析
- 案件進捗・年間ポイント推移の可視化
- 担当者ごとの残タスク一覧表示
経営管理
経営戦略の立案から実行、分析まで、データドリブンな経営判断をサポート。リアルタイムな業績把握により、迅速な戦略修正と競争力強化を実現します。
予算策定・目標設定
月次固定費・原価率・目標営業利益から目標売上を自動算出。担当者別目標設定で、個人とチーム双方の成長を促進します。
売上・利益分析
予実管理による達成状況の可視化。商品別・顧客別・紹介者別の多角的分析で、収益性の高い取引パターンを特定できます。
KPI・稼働分析
会社独自のKPI設定に対応。担当者ごとの稼働時間と業務タイプ別配分で、生産性向上のボトルネックを発見します。
売上管理機能
- 月別目標達成率の自動計算
- 損益分岐点グラフの自動生成
- 売上サイクルの可視化
- 季節変動分析による予測
- 平均受注金額の推移追跡
生産性分析機能
- 案件別生産性（時間単価）算出
- 顧客別収益性の詳細分析
- 業務タイプ別効率性測定
- 担当者パフォーマンス比較
- 改善ポイントの自動抽出
総合ダッシュボードでは、よく使うページへのショートカットリンク集を提供。経営陣が必要な情報に瞬時にアクセスできる環境を構築し、スピード感のある経営判断を支援します。
購買・調達業務
見積依頼から支払処理まで、基本的な購買プロセスをサポート。既存の顧客管理機能を業者管理として活用し、効率的な調達業務を実現します。
1
見積依頼・業者選定
調達案件として案件管理機能を活用。複数業者への見積依頼を一元管理し、過去取引履歴と評価情報を参考にした最適な業者選定が可能です。
2
発注・納期管理
発注書の作成・送付から納期管理まで、帳票管理機能と案件管理機能の連携で効率的に処理。発注ステータスの可視化で進捗状況を常に把握できます。
3
支払処理・在庫管理
支払書類の管理から会計システムへの自動反映まで対応。商品マスタ機能による基本的な在庫管理も可能です。
購買・調達業務の基本フローを効率化しつつ、既存機能の活用でコストを抑制。必要に応じて外部システム連携により、機能拡張も可能な柔軟性を持っています。